Moon Over Tao: Makaraga

Título original: タオの月

Um guerreiro aposentado vai ver seu antigo senhor e descobre que alguém está fazendo espadas indestrutíveis com algum metal desconhecido. Ele é enviado junto com um espadachim para investigar a fonte. No caminho eles conhecem uma jovem que trabalha como apicultor. Mais tarde, ela é testemunha do aparecimento de três mulheres estranhas de outra dimensão. Eles estão procurando por uma arma perdida que caiu na terra e quando um deles está morrendo, ela convoca a garota para ajudá-los a controlar a estranha fera/arma. Enquanto isso, o guerreiro e o espadachim descobrem que um velho inimigo criou as espadas a partir da concha que cercava a arma alienígena. Logo a besta/arma alienígena é despertada e a batalha pelo controle começa.