Filme
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Animação
1935
O namoro de dois cisnes é interrompido por um terceiro cisne, que demonstra sua destreza na captura de peixes. A cisne se apaixona por ele e abandona o companheiro, mas quando o intruso começa a tratá-la cruelmente e a persegue pelo lago, seu antigo amor intercede e afugenta o cisne maligno.
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