ALVORADA DE GLÓRIA

Na piscina do Clube Paulistano, Lygia diz a Nilo que gostara do disco "Lua branca", gravado pelo rapaz. Este se compromete a visitá-la para interpretar a canção pessoalmente. A visita marca o início do romance entre os dois que depois se torna noivado. No entanto, Nilo está envolvido com a sublevação nos quartéis de 1924 e, com a eclosão da revolução, parte para a frente de batalha. A cidade de São Paulo mostra os estragos provocados pelos bombardeios. Os revoltosos, a fim de evitar maiores sacrifícios para a cidade, após dias de luta e de vitória, resolvem abandoná-la.